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紡織業迎來利好預期傳媒業高奏成長凱歌

紡織業迎來利好預期傳媒業高奏成長凱歌

發表時間:2022-03-14 02:52:28

發布日期:2022-03-14 02:52:28 作者: 辦公室 點擊:

天相投資紡織業迎來利好預期《決定》的實施,將有助于推進新型城鎮化,提高居民可支配收入,推動消費升級,長期利好紡織服裝行業。一線城市,工作壓力及生活壓力大,生育率逐年下滑的趨勢不太可能有明顯突破;二、三線城市,生活相對悠閑、輕松,因此是該政策的最大受益區域。同時,因第三次嬰兒潮(1983-1990)的人口逐漸成家立業,步入生育年齡,二胎政策的開放,將逐步釋放增量人口帶來的紅利。一方面,孕婦及新生嬰兒數量的增加,使得與母嬰相關的消費需求增加,包括婦嬰服飾類、嬰兒奶粉、玩具、早教幼教等。因此,森馬服飾(002563,股吧)旗下的巴拉巴拉童裝品牌,定位中端市場,國內知名度及市場占有率均為第一,有望受益于行業規模提升。另一方面,家庭人口數量的增大,將推動住房更新需求增加,拉動家紡產品市場需求量的增加。因此,羅萊家紡(002293,股吧)、富安娜(002327,股吧)、夢潔家紡(002397,股吧)等三家品牌家紡類上市公司,有望受益于房地產需求的增加而增長。國聯證券傳媒業高奏成長凱歌我們認為2014年度傳媒行業的主旋律是成長。我們將成長分為兩類:第一類是新媒體在所處細分行業高速增長的環境下,繼續享受成長空間,主要受文化消費升級、行業集中度提升和政策推動三輪驅動,其中具有明顯核心競爭力的公司將最大受益;第二類是傳統媒體通過轉型進入新媒體領域,實現成長拐點,動力源(600405,股吧)于受眾傳媒使用渠道的轉變。因此,對于傳媒行業的投資邏輯,我們堅持“緊跟成長”與“把握轉型”兩條主線。優選動漫影視和整合營銷板塊,精選傳統媒體中轉型預期強的標的。我們看好動漫影視和整合營銷板塊的高成長和大空間,尋找行業中核心競爭力顯著的標的,一方面能夠順勢增長,另一方面公司表現將遠強于整體行業。在傳統媒體中,我們尋找轉型題材且轉型具備持續性的標的,將受益成長性的大幅提升和估值切換。在互聯網板塊,我們看好未來在移動互聯網領域拓展潛力巨大的公司。我們推薦傳媒娛樂板塊的投資組合為:奧飛動漫(002292,股吧)、光線傳媒(300251,股吧)、藍色光標(300058,股吧)、人民網(603000,股吧)、中視傳媒(600088,股吧)、百視通(600637,股吧)和中南傳媒(601098,股吧)。華創證券農業股受益土地流轉考慮到2013年農業的周期性低谷以及土地流轉炒作的持續升溫,2014年我們年度投資策略的主題思想是“順周期,抓改革”。十八屆三中全會又一次明確提出了要加快農村土地改革,推動農村土地流轉。農用土地的流轉有利于提高農業生產效率,規?;N植企業參與土地流轉,可以壯大生產規模,提高生產效率,增加收益,也有利于開發農村閑置土地,增加農民的收入。切合改革的大方針,我們看好有望受益土地流轉的相關企業。同時,土地流轉有望增加對于高品質種子的需求,利好種子企業。重點推薦公司:唐人神(002567,股吧)、華英農業(002321,股吧)、圣農發展(002299,股吧)、天康生物(002100,股吧)以及登海種業(002041,股吧)。渤海證券商貿零售變革動力強三中全會的改革方案引發市場對政策紅利釋放的預期,其中零售板塊的國企改革備受市場關注。主要原因,一方面是國企占到板塊上市公司數量超過一半,基本為各地國資委控股下的商業龍頭公司,擁有當地稀缺商業物業資源,但運營效率低,變革步伐緩慢,與港股上市公司在成本率、費用率上存在一定差距,但在改革推動下,預計經營效益將得到較大提升。另一方面,行業整體也面臨變革,在渠道和購物中心業態沖擊下,改革和轉型將是未來的增長點,行業變革配合國企改革將為行業以及公司注入新的活力。雖然板塊基本面亮點不大,但預期也在穩步恢復中。建議關注改革預期足以及變革動力足的公司,估值低的標的為優選。推薦友誼股份(600827,股吧)、重慶百貨(600729,股吧)、鄂武商A、王府井(600859,股吧)、步步高(002251,股吧)。中長期建議關注銀座股份(600858,股吧)和歐亞集團(600697,股吧)。

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